Fibady lleva el presupuesto anual del grupo por sociedad y por área (ventas, operaciones, personal, marketing), lo compara automáticamente con el real que llega del ERP y explica cada desviación hasta la cuenta. Cada responsable de área carga y sigue su parte; el CFO y el CEO ven el conjunto.
¿Cómo se carga el presupuesto?
Desde Excel con la plantilla de Fibady, copiando el año anterior con ajustes, o línea a línea. La estructura es la misma del P&L, así que real y presupuesto se comparan sin mapeos adicionales. Puedes tener varias versiones (presupuesto aprobado, forecast trimestral) y comparar entre ellas.
¿Pueden participar los responsables de cada área?
Sí, y es la forma en que lo usan nuestros clientes: el COO carga operaciones, RR. HH. carga personal, el CEO revisa y firma. Los permisos son por empresa, módulo y página (81 claves en el editor de roles), así cada uno ve lo suyo y el consolidado lo ve quien debe. Un presupuesto firmado queda congelado hasta que alguien con permiso revoca la firma.
¿Y la plantilla de personal?
El módulo de Personal lleva la plantilla con coste total empresa por empleado, el organigrama por área y responsable, y la planificación de contrataciones, aumentos y bajas colgada de un plan, con impacto mensual, anualizado y payback. Es una página sensible: sus permisos nunca se conceden por una regla general. Se construyó con el equipo de RR. HH. de un cliente con 13 sociedades.
Cómo lo hace Fibady
- Presupuesto por sociedad, área y cuenta, con versiones
- Real vs. presupuesto y vs. forecast automáticos, con desviación absoluta y porcentual
- Regla 1:1: un apunte contable nunca cuenta en dos presupuestos; la app avisa de colisiones mientras lo montas
- Firma y revocación de firma: un presupuesto firmado queda congelado
- Reglas de proyección con 6 métodos y «¿por qué este número?» en cada celda; generación de plan con IA a partir del histórico
- Multi-usuario con permisos por área; flujo de revisión y aprobación
- Métricas dinámicas conectadas a Google Sheets (clientes, ARPA, precio × cantidad)
- Personal: plantilla, organigrama y planificación de headcount → plan
El real llega por API desde Odoo y Holded, o por libro diario en CSV. Si comparas con una herramienta de planificación dedicada, mira Fibady vs Cube.