Cada desviació, del seu color.
El real davant del pressupost mes a mes, amb la desviació de cada línia i el seu grau d'assoliment.
Fibady lleva el presupuesto anual del grupo por sociedad y por área (ventas, operaciones, personal, marketing), lo compara automáticamente con el real que llega del ERP y explica cada desviación hasta la cuenta. Cada responsable de área carga y sigue su parte; el CFO y el CEO ven el conjunto.
¿Cómo se carga el presupuesto?
Desde Excel con la plantilla de Fibady, copiando el año anterior con ajustes, o línea a línea. La estructura es la misma del P&L, así que real y presupuesto se comparan sin mapeos adicionales. Puedes tener varias versiones (presupuesto aprobado, forecast trimestral) y comparar entre ellas.
¿Cómo se monta una previsión con IA?
Fibady monta la previsión de dos formas: con reglas simples —ventas +5 % al mes, gastos como el año pasado— o con IA a partir de tu histórico, que propone las cifras y tú revisas línea a línea antes de guardar. Las previsiones viven en planes financieros que reúnen P&L, balance y caja en un mismo modelo, y cuando el plan está aprobado lo bloqueas para que nadie lo toque por error.
¿Pueden participar los responsables de cada área?
Sí, y es la forma en que lo usan nuestros clientes: el COO carga operaciones, RR. HH. carga personal, el CEO revisa y firma. Cada área tiene su responsable y la firma queda registrada en Fibady. Los permisos son por empresa, módulo y página (81 claves en el editor de roles), así cada uno ve lo suyo y el consolidado lo ve quien debe. Un presupuesto firmado queda congelado hasta que alguien con permiso revoca la firma.
¿Cómo explico al comité las desviaciones frente al presupuesto?
Con Control de gestión, el comparador de Fibady que enfrenta dos series cualesquiera: real frente a plan, plan frente a plan o plan frente a real. El real se compara solo, con desviaciones por línea, área, unidad de negocio, empresa o grupo. En contabilidad ves el P&L, el balance y el puente del resultado a la caja, que explica por qué la desviación de caja no es la del resultado; en bancos, el flujo de caja directo de una serie frente a otra. Y dos vistas: Detalle, para el controller, y Resumen, para dirección, con un titular, la cascada, el top 10 de desviaciones y la desviación mes a mes. Las cifras de partida son las del reporting financiero, ya revisadas por el Centro de control.
¿Puedo planificar la plantilla y su coste?
Sí: el módulo Personal de Fibady lleva la plantilla con el coste total empresa de cada persona, el organigrama por área y responsable, y escenarios de contrataciones, aumentos y bajas colgados de un plan, con impacto mensual, anualizado y payback. Es planificación y coste, no nóminas. Es una página sensible: sus permisos nunca se conceden por una regla general. Se construyó con el equipo de RR. HH. de un cliente con 13 sociedades.
Cómo lo hace Fibady
- Presupuesto por sociedad, área y cuenta, con versiones, responsable por área y firma registrada
- Real vs. presupuesto y vs. forecast automáticos, con desviación absoluta y porcentual por línea, área, unidad de negocio, empresa o grupo
- Planes financieros con P&L, balance y caja; bloqueo del plan aprobado
- Regla 1:1: un apunte contable nunca cuenta en dos presupuestos; la app avisa de colisiones mientras lo montas
- Firma y revocación de firma: un presupuesto firmado queda congelado
- Reglas de proyección con 6 métodos y «¿por qué este número?» en cada celda; previsión con IA a partir del histórico, que revisas antes de guardar
- Control de gestión: comparador de dos series, puente del resultado a la caja, vistas Detalle y Resumen (titular, cascada, top 10 de desviaciones, desviación mes a mes)
- Multi-usuario con permisos por área; flujo de revisión y aprobación
- Métricas dinámicas conectadas a Google Sheets (clientes, ARPA, precio × cantidad)
- Personal: plantilla con coste empresa, organigrama y escenarios de altas, aumentos y bajas con impacto mensual en el plan
Fibady conecta con más de 25 ERPs, con API en vivo para Odoo, Holded, Tango, SOS Contador y EternumPRO; si tu ERP no tiene conector, exportas el libro diario en Excel y Fibady lo adapta, o usas la API. Si comparas con una herramienta de planificación dedicada, mira Fibady vs Cube.