Estudio MD es una asesoría contable y financiera de Casilda (Santa Fe, Argentina), dirigida por el contador público Leandro Marani. Usa Fibady para dar a la gerencia de sus clientes lo que el ERP no les daba: la cuenta de resultados (P&L) de cada área de negocio, con su margen, actualizada desde la contabilidad y sin montar un Excel cada mes.
¿Quién es Estudio MD?
Estudio MD lleva la contabilidad, los impuestos y la información de gestión de empresas del sur de la provincia de Santa Fe, muchas de ellas ligadas al campo. Además de cumplir con las obligaciones contables y fiscales, acompaña a la gerencia de cada cliente con los números que necesita para decidir.
El problema: los datos están en el ERP, pero el gerente no los ve
Uno de sus clientes es una empresa agropecuaria con varias actividades. Toda la información estaba ya en su ERP, pero no había un panel ágil para la gerencia. Para saber cuánto ganaba cada actividad había que exportar los datos y preparar a mano, en Excel, el balance y los informes por centro de coste.
Es una situación habitual en las asesorías. El ERP registra bien, pero no explica. Y cada informe a medida son horas que no se dedican a aconsejar.
¿Cómo saca una asesoría el P&L por centro de coste con Fibady?
- Conecta el ERP del cliente. Fibady lee la contabilidad directamente del programa. En este caso se hizo una integración por API junto al fabricante del ERP.
- Agrupa los centros de coste en áreas de negocio. Los centros de coste del ERP se reúnen en áreas, y cada área tiene su propia cuenta de resultados.
- Vincula cada coste directo con su ingreso. Así el margen bruto de cada línea se calcula solo.
- Monta vistas a medida. Una vista por área, solo con las filas que interesan, y columnas para comparar el mes con el anterior en importe o en porcentaje.
- Añade métricas propias. Indicadores calculados a partir de las cuentas, como el margen de una línea concreta, en un cuadro de mando.
- Proyecta. Sobre la cuenta de resultados real se montan planes y escenarios con reglas de proyección para los próximos meses.
El cliente trabaja en pesos y también factura en dólares. En Fibady ve los mismos informes en una u otra moneda (doble moneda), lo que le permite comparar periodos en un contexto de inflación.
¿Qué cambia para la asesoría y para su cliente?
La asesoría ya no prepara a mano los informes por centro de coste. La contabilidad llega a Fibady desde el ERP y las personas de la empresa entran con su usuario a ver la cuenta de resultados de su área. El tiempo que antes se iba en montar el Excel se dedica ahora a mirar los números con el cliente.
¿A quién le sirve este caso?
A una asesoría contable cuyos clientes piden algo más que el balance, y a cualquier empresa con varias actividades que quiera saber cuánto gana con cada una. Si es tu caso, mira cómo trabaja Fibady con asesorías y directores financieros externos y el caso de uso de reporting a clientes sin rehacer el Excel.